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区别于市场的观点：

（1）市场对 5G 投资结构的发展升级认识不足。我们一直强调 5G 的投资节奏分为三个阶段： 阶段—牌照发放之前，寻找 5G 的建设节奏和边际变化（周期与创新）；第二阶段—牌照发放之后，寻找业绩兑现的确定性（周期上行反映到 EPS）；第三阶段—规模建网之后，寻找 5G 落地带来的流量增长和应用落地的投资机会。今年以来，我国 5G 建设全面提速，5G 网络覆盖面持续提升，叠加 5G 技术版本演进，产业内对 5G 应用探索如火如荼，工业互联网作为 5G 重要的应用场景，从政策到技术再到需求均趋于成熟， 正处于产业爆发前夜。从投资结构上看，投资逻辑从 早的 5G 建设逻辑，发展到流量逻辑，目前正向着 5G 应用逻辑快速发展升级，工业互联网是下阶段 重要的投资主线。

（2）市场对工业互联网的重视程度不够。我们认为，工业互联网作为新基建之一，政策层面受到强支撑，5G、云计算、物联网等其他新基建要素发展良好，为工业互联网打下了良好的底层基础，越来越多的传统企业开始进行上云等数字化升级，而高精尖科技领域升级趋势在不断深化，航天、军工、集成电路、 生产制造已开始从生产自动化升级到生产智能化，通过工业互联网实现全生命周期数字化管理，打造数字制造闭环， 综合竞争力和创新能力全面提升，工业互联网重要性不言而喻。当前科技领域逆全球化趋势明显，美对我国蛮横的科技封锁必将激发我国自主创新的强大动力，在此背景下工业互联网将肩负起核心科技突破和制造业产业升级的历史使命，是实现科技内循环的重要抓手，势必迎来发展大时代。

（3）市场对工业互联网的发展速度不确信。工业领域往往离日常生产生活更遥远，需 要对产业进行充分走访调研才能形成一定理解认识。我们通过对产业进行走访调研交流，整个工业领域升级趋势十分明显，尤其是在集成电路、航天、军工等 科技领域，通过工业互联网提高生产效率和产品良率，大幅缩短模拟和测试时间，通过数据反哺设计和生产线，得以不断提高技术水平，提升整体竞争力。工业互联网解决方案提供商业务景气度高，结合近期 5G 版本演进、北斗三号系统全面建成等边际变化，未来工业互联网的发展将继续提速。

相比 2015 年，当前以 5G、云计算为主的底层信息基础设施更加完善，互联网进入下 半程后，互联网巨头也纷纷入场加速布局工业互联网，工业软件近年来实现了高速发展， 而传统行业逐渐意识到数字化升级的重要性，主动转型升级意愿明显增强。整个产业从 底层软硬件到网络设施趋于成熟，产业内企业主观能动性增强，参与者愈发丰富，政策 面顶层设计领航，加上科技战大背景下国产替代和自主创新大趋势，工业互联网正迎来 又一次全新发展机遇。

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